Verlässliche Finanzplanung aus einer Hand
Klarheit für Ihre finanzielle Zukunft
GeldWeitblick begleitet Sie bei der strukturierten Finanzberatung, individuellen Steueroptimierung und langfristigen Vermögensstrategie – maßgeschneidert für Ihr Leben in der Schweiz.
Unsere Angebote
Unsere Leistungen
Individuelle Strategien, persönliche Betreuung und bewährte Lösungen – für Ihre finanzielle Klarheit in der Schweiz.
Alle Dienstleistungen entdeckenFinanzplanung & Vorsorge
Wir entwickeln ganzheitliche Finanzpläne zur Absicherung Ihrer Zukunft und unterstützen Sie bei der Vorsorge.
Jetzt startenSteueroptimierung
Wir zeigen Ihnen legale Wege zur Steuerentlastung und helfen, Ihre finanzielle Situation steuerlich optimal zu gestalten.
Jetzt startenVermögensoptimierung
Gemeinsam analysieren wir Ihre Vermögensstruktur und entwickeln Strategien zur nachhaltigen Wertsteigerung.
Jetzt startenUnsere Angebote
Warum GeldWeitblick?
Persönliche Beratung, erprobte Finanzkonzepte und tiefes Verständnis für Ihre Lebenssituation – für Ihren finanziellen Weitblick in der Schweiz.
Unabhängigkeit
Unsere Empfehlungen basieren nicht auf Verkaufsprovisionen, sondern auf Ihrer individuellen Situation und Ihren Zielen.
Transparenz
Klare Kommunikation, nachvollziehbare Prozesse und faire Honorare schaffen Vertrauen von Anfang an.
Lokale Expertise
Wir kennen die steuerlichen, rechtlichen und wirtschaftlichen Besonderheiten der Schweiz – und beraten entsprechend.
Langfristige Partnerschaft
Wir begleiten Sie nicht nur heute, sondern denken mit – über Jahre hinweg. Für eine nachhaltige Finanzstrategie.
Kundenstimmen
Jetzt selbst testenErfahrungsberichte von Menschen, die mit GeldWeitblick finanzielle Klarheit und Sicherheit gewonnen haben.
Andreas L.
Selbstständiger Berater, Zürich
Miriam S.
Lehrerin, Luzern
René K.
Unternehmer, Basel
Unsere Leistungen
Ablauf der Beratung
Unsere Finanzberatung folgt einem klaren und transparenten Prozess – individuell, strukturiert und praxisnah auf Ihre Lebenssituation abgestimmt.
Erstgespräch & Zieldefinition
Wir klären Ihre Bedürfnisse, besprechen Ihre Ausgangslage und definieren gemeinsam Ihre finanziellen Ziele.
Analyse Ihrer Finanzsituation
Wir analysieren Ihre aktuelle Einkommens-, Vermögens- und Vorsorgesituation sowie steuerliche Aspekte.
Individuelles Finanzkonzept
Sie erhalten ein maßgeschneidertes Konzept zur Optimierung Ihrer Finanzen und Vorsorge.
Umsetzung & Begleitung
Wir begleiten Sie bei der Umsetzung und stehen langfristig für Anpassungen und Fragen zur Seite.
Preise
Wählen Sie Ihr Beratungspaket
Investieren Sie in Ihre finanzielle Zukunft mit einem Paket, das zu Ihren Zielen passt.
Basis
Für einen klaren Überblick über Ihre finanzielle Situation.
✔1 Beratungsgespräch / Monat
✔Analyse Ihrer aktuellen Finanzen
✔Persönlicher Ansprechpartner
✔Kurze schriftliche Zusammenfassung
Komfort
Ideal für mittel- bis langfristige Finanzplanung mit konkreten Maßnahmen.
✔2 Beratungsgespräche / Monat
✔Individuelle Finanz- & Vorsorgeplanung
✔Steuerliche Optimierungsstrategien
✔Schriftliches Finanzkonzept
Premium
Für anspruchsvolle Kunden mit komplexen Vermögensstrukturen.
✔Individuelle Betreuung & Priorität
✔Umfassende Strategieentwicklung
✔Vermögens- & Nachlassplanung
✔Jederzeit Rückfragen & Anpassungen